我國彩票形成穩(wěn)定格局，行業(yè)各環(huán)節(jié)集中度極高
彩票是一種以籌集資金為目的發(fā)行的，印有號碼、圖形、文字、面值的，由購買人自愿按一定規(guī)則購買并確定是否獲取獎勵的憑證。發(fā)行彩票的目的是吸納社會閑散資金，為社會福利事業(yè)籌措公益金。彩票作為一種特殊的金融工具兼消費品，同時具備消費性、金融性、娛樂性、公益性，由政府壟斷的同時也受到國家的嚴格監(jiān)管，行業(yè)的每輪發(fā)展都離不開政策變化的推動。
1987 年 7 月，中國社會福利有獎募捐發(fā)行中心試點發(fā)行 50 萬張銷售面值 1 元的傳統(tǒng)型中國社會福利有獎募捐券，標志了我國福利彩票的開始。1994 年 4 月，國家體委體育彩票管理中心正式成立，我國彩票市場正式形成福利彩票和體育彩票共存的格局。此后，中國彩票行業(yè)持續(xù)發(fā)展，為滿足彩民的購彩需求，多種類別的彩種應運而生。自 2001 年起互聯(lián)網彩票逐漸在國內興起，2003 年雙色球上市，2008 年快開游戲上市，多品類彩種加大了監(jiān)管難度以及風險性，使得自 2009 年起國家持續(xù)規(guī)范和加強彩票行業(yè)相關監(jiān)管并持續(xù)頒布多條相關政策。2015 年八部委聯(lián)合發(fā)文叫停互聯(lián)網售彩，使得目前中國彩票行業(yè)主要仍采取傳統(tǒng)線下彩票售彩機制。
目前國內有“中國福利彩票”和“中國體育彩票”兩大系列公眾彩票，根據國務院2009年頒布的《彩票管理條例》規(guī)定，彩票由國務院授權發(fā)行，民政部下設福彩中心發(fā)行福利彩票、體育總局下設體彩中心發(fā)行體育彩票，財政部進行管理監(jiān)督，各省、自治區(qū)、直轄市人民政府民政部門、體育行政部門設立的彩票銷售機構負責本區(qū)域彩票的承銷。彩票業(yè)作為博彩業(yè)的重要組成部分，為政府提供了一種另類籌資的手段，可以為包括民眾福利、體育等社會公益事業(yè)的發(fā)展提供資助以促進中國民政福利事業(yè)和中國體育事業(yè)的發(fā)展。
根據觀研報告網發(fā)布的《中國彩票行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告（2023-2030年）》顯示，目前我國福利彩票可分為即開型、樂透型、數字型、基諾型四種類型；具體分為刮刮樂、雙色球、七樂彩、3D、快樂8五大類。中國體育彩票可分為競猜型、樂透數字型、即開型三類，具體包括超級大樂透、競彩、傳統(tǒng)足球、頂呱刮、排列、7星彩等彩種，體育彩票的基礎彩種玩法與福利彩票類似，除此之外，體彩結合自身特點推出的體育競猜型彩票是一大亮點。
福利彩票的類型和玩法
| 彩票類型 | 規(guī)則 | 游戲種類 |
| 樂透型 | 由購買者從M個號碼中選取N個號碼（M>N）的組合為一注彩票進行投注，并與彩票發(fā)行者在投注活動結束后某一時點從M個號碼中隨機抽取的N個開獎號碼的組合比對，以確定是否中獎和中獎獎級的彩票游戲 | 雙色球、七樂彩 |
| 即開型 | 彩票發(fā)行者在某一固定獎組的彩票中，將中獎符號印制在彩票介質上加以遮蓋，并事先公告中獎符號，購買者從同一獎組的彩票中選購后可即時刮開遮蓋物以確定是否中獎和兌獎的彩票游戲，其特點是預先印制，即買、即開、即兌 | 刮刮樂 |
| 數字型 | 購買者從由0至9個號碼構成的N組數列中選取其中一組排列號碼為一注彩票進行投注，并與彩票發(fā)行者在投注活動結束后某一時點從相同數列集合中隨機抽取的某一組開獎排列號碼比對，以確定是否中獎和中獎獎級的彩票游戲 | 3D |
| 基諾型 | 采用組合方法進行選號，即從M個數字（M為連續(xù)、無重碼的正整數）組成的區(qū)域中任選1到N個號碼（N為大于1小于M的正整數），作為投注號碼，開獎號碼是從M個數字組成的區(qū)域中搖出L（M>L>N）個號碼作為中獎號碼的賠率計獎與獎池相結合、定期開獎的短周期彩票游戲 | 快樂8 |
資料來源：中國福利彩票
體育彩票主要類型
資料來源：中國體育彩票
彩票行業(yè)屬于國家嚴格監(jiān)管行業(yè)，大部分環(huán)節(jié)的參與者相對集中，多數需要第三方檢測機構認證和相關監(jiān)管部門的許可，進入門檻相對較高?？傮w來說，各個環(huán)節(jié)均有幾家大型企業(yè)主導市場，屬于非充分競爭行業(yè)。
上游：主要承擔彩種和游戲的研發(fā)設計、彩票系統(tǒng)及平臺建設、彩票中心運營服務，服務于國家和地方兩彩中心。
中游：主要從事彩票印刷，彩票設備供應及彩票系統(tǒng)服務。
下游：主要集中于彩票銷售及資訊服務，包括彩店運營、彩票平臺運營及營銷、為投注站提供營銷等服務。
彩票行業(yè)產業(yè)鏈結構
資料來源：觀研天下數據中心整理
我國彩票銷售額呈現出周期性特征，體彩占比逐年走高
近年來隨著我國出臺多個政策規(guī)范彩票行業(yè)健康發(fā)展，彩票銷售額增速略有下滑，扣除掉政策方面對部分彩種的影響，整體行業(yè)依舊保持穩(wěn)步增長趨勢。對比海外，大部分國家彩票銷售額占 GDP 比重約為 0.3%-0.4%，我國 2022年彩票銷售額占 GDP 比重達到 0.35%，處于世界領先水平，未來彩票銷售額主要靠 GDP 帶動。
資料來源：財政部，觀研天下數據中心整理
資料來源：OECD，韓彩協(xié)，財政部，觀研天下數據中心整理
彩票銷售額主要受到經濟發(fā)展水平、居民可支配收入、消費者認知程度、彩種結構等因素影響。其中，消費水平主要受經濟發(fā)展水平與居民收入的影響，彩民數量受到受教育程度于人口年齡結構的影響，消費頻率受到彩種數量以及推廣營銷的影響。
經濟發(fā)展水平：彩票業(yè)對于國民收入再分配、公益事業(yè)以及中央及地方財政均具有促進作用，隨著經濟發(fā)展水平的不斷提高，公眾的彩票支出以及彩票的獎池規(guī)模有望實現持續(xù)增長。
居民收入：居民收入增加，消費支出也隨之增加，從而推動消費結構的升級。滿足基本生存需求的條件下，人們對娛樂方面的重視度提高，彩票低成本、高收益的特性使得其容易受到人們青睞。
教育水平：受教育程度越高，對于彩票相關的知識越豐富，消費者就更為重視彩票的娛樂性、公益性而輕投資性。此外受教育水平也會影響對于福利事業(yè)、體育事業(yè)等支持力度。
年齡結構：老年人口更為偏好福利彩票消費，而年輕群體更為關注體育彩票消費。老年人口主要為退休人員，傳統(tǒng)彩票成本低且兼具娛樂性的特點，可滿足老年群體的娛樂效用。競猜型彩票主要以體育賽事為競猜對象，可以激發(fā)體育愛好者的購彩興趣，這類群體主要是青壯年男性。
彩種數量：我國目前彩種數量持續(xù)提升，多種類的彩種能夠吸引彩民嘗試新玩法并多次消費，從而提高彩民的購彩頻率。彩種數量與我國彩票發(fā)行的審批環(huán)節(jié)關系密切，目前我國新彩種的審批時長逐漸縮短，有利于更多新彩種的發(fā)行銷售。
彩票行業(yè)規(guī)模影響驅動因素
| 影響因素 | 影響方向 |
| 經濟發(fā)展水平 | 正向促進 |
| 居民收入 | 正向促進 |
| 受教育程度 | 重娛樂、公益性，輕投資性 |
| 人口年齡結構 | 老年人口結構利好福利彩票年輕人口結構利好體育彩票 |
| 彩種數量 | 正向促進 |
資料來源：公開資料整理
福彩在國內的發(fā)行時間較體彩更早，早期福彩一直占據彩票行業(yè)主導，占比較高，并保持穩(wěn)定增長。體彩發(fā)行時間較晚，且早期國內體育事業(yè)規(guī)模較小，國內體育愛好者數量較少，體彩銷售額持續(xù)低于福彩。自 2008 年起，我國彩票行業(yè)進入穩(wěn)步增長階段，增速放緩，福彩銷售額增長較低。但是體彩能夠受到體育產業(yè)發(fā)展帶來的帶動作用，以及大型體育賽事的刺激作用，如 2018 年世界杯等，因此體彩能夠保持周期性的增速上升。受到 2018 年世界杯的刺激作用，我國體彩銷量短期內增長迅速，體彩銷售額自 1987 年我國彩票發(fā)行以來首次正式超過福彩。
資料來源：財政部，觀研天下數據中心整理
廣東、浙江、江蘇彩票銷售額絕對額居前，反映出彩票整體消費主力集中于經濟發(fā)達的東南沿海省份。彩票公益金按一定比例從彩票銷售額中提取，專項用于社會福利即體育等公益事業(yè)，不用于平衡財政一般預算，按照政府性基金管理辦法納入預算。因而各個地區(qū)公益金分布與銷售額分布結構基本一致，東南沿海城市份額更高。從彩票公益金占財政收入比重看，我國排名前十的省份以西部、東北省份為主，即彩票收入在低線省份的地方公共財政收入中占比更高、重要程度更強。（YM）
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