2022年我國(guó)染料行業(yè)供需現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)分析 市場(chǎng)趨向高度集中

一、染料行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.供給端

染料是指能使其他物質(zhì)獲得鮮明而牢固色澤的一類有機(jī)化合物，由于現(xiàn)在使用的顏料都是人工合成的，所以也稱為合成染料。我國(guó)生產(chǎn)的染料品種已達(dá)700多種，涵蓋各大染料類別。

國(guó)產(chǎn)染料以分散染料和活性染料為主，兩類染料的產(chǎn)量約占染料總產(chǎn)量的78%。分散染料主要用于聚酯纖維（俗稱“滌綸”）的染色和印花，同時(shí)也用于醋酯纖維（又稱“醋纖”，可用作人造毛）以及聚酰胺纖維（俗稱“尼龍”）染色。

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根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)染料行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2022-2029年）》顯示，近年來(lái)國(guó)內(nèi)染料行業(yè)逐漸形成了聚集式的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，通過(guò)一體化的合理布局，產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間實(shí)現(xiàn)有機(jī)銜接和相互配套，提高了資源利用效率和企業(yè)盈利能力。目前國(guó)內(nèi)染料行業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)共有12家，集中分布在浙江、江蘇、河南、天津、山東、四川地區(qū)。

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染料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)明顯。隨著染料行業(yè)自歐美發(fā)達(dá)國(guó)家向亞洲發(fā)展中國(guó)家遷移的完成，我國(guó)染料生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴(kuò)大。根據(jù)中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，2019-2021年國(guó)內(nèi)染料總產(chǎn)量分別為79萬(wàn)噸、76.9萬(wàn)噸、83.5萬(wàn)噸，染料產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)全球染料總產(chǎn)量的70%以上。

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我國(guó)不僅是最大的染料產(chǎn)出國(guó)，也是最大的染料出口國(guó)。2015-2017年我國(guó)染料出口量保持小幅度增長(zhǎng)，分別為25.3萬(wàn)噸、26萬(wàn)噸、27.55萬(wàn)噸。2018-2020年我國(guó)染料出口數(shù)量呈現(xiàn)連年下降的趨勢(shì)，2020年出口數(shù)量更是創(chuàng)近5年新低，為20.34萬(wàn)噸，降低7.3%。造成這一情況的主要原因在于我國(guó)染料行業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，中國(guó)貿(mào)易摩擦以及人民幣升值。2021年隨著疫情逐步控制，染料行業(yè)出口需求快速回暖，出現(xiàn)快速反彈。2021年我國(guó)染料出口量達(dá)到峰值，為37.12萬(wàn)噸，較上年同比增長(zhǎng)82.5%。2022年上半年中國(guó)染料出口量為17萬(wàn)噸。

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2.需求端

從染料的下游市場(chǎng)來(lái)看，受內(nèi)外需不足，環(huán)保、減排壓力加劇影響，印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。盡管2021年我國(guó)印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量有所回升，但在疫情下限電限產(chǎn)、原材料價(jià)格高漲等多重因素疊加下，印染企業(yè)生產(chǎn)仍然受到一定影響，我國(guó)染料需求也隨之下降。2021年我國(guó)染料表觀需求量為65.95萬(wàn)噸，較上年同比下降10.1%。

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二、染料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

我國(guó)染料企業(yè)主要集中在浙江、江蘇和上海，三個(gè)省市的染料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的90%以上。其中，浙江省是目前我國(guó)乃至世界上最大的染料生產(chǎn)基地，其產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的60%，浙江龍盛、閏土股份、吉華集團(tuán)等大型企業(yè)的產(chǎn)量已接近全球總產(chǎn)量的50%。但下游市場(chǎng)需求的變化讓國(guó)內(nèi)染料制造行業(yè)面臨發(fā)達(dá)國(guó)家高端染料產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和東南亞等發(fā)展中國(guó)家染料低成本優(yōu)勢(shì)的雙重市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。且整個(gè)染料行業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩的局面，企業(yè)不得以參與低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，染料行業(yè)利潤(rùn)率大幅下降。

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數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，萬(wàn)豐股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為6.72億元、5.16億元、5.63億元；歸母凈利潤(rùn)分別為1.22億元、8736.95萬(wàn)元、7505.25萬(wàn)元。即使規(guī)模最大的浙江龍盛的利潤(rùn)也出現(xiàn)持續(xù)下滑。財(cái)報(bào)顯示，2019-2021年，浙江龍盛實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為213.65億元、156.05億元、166.6億元；歸母凈利潤(rùn)分別為50.23億元、41.76億元、33.74億元。

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不僅如此，染料行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩還導(dǎo)致企業(yè)開(kāi)工率不足。2019-2021年，浙江龍盛產(chǎn)能利用率分別為60.67%、69.08%、75.81%；閏土股份產(chǎn)能利用率分別為80%、74.38%、63.15%；萬(wàn)豐股份產(chǎn)能利用率分別為82.62%、80.37%、89.83%。企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步加劇，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重。國(guó)內(nèi)染料企業(yè)開(kāi)始注重?cái)U(kuò)張中高端產(chǎn)能，其中，錦雞股份使用自有資金建設(shè)1.5萬(wàn)噸環(huán)保型高檔分散染料項(xiàng)目、安諾其在建分散染料項(xiàng)目5.27萬(wàn)噸，以便占據(jù)更多的市場(chǎng)份額形成規(guī)模效應(yīng)及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。這些產(chǎn)能一旦釋放，將代替落后產(chǎn)能，加速生產(chǎn)中低端產(chǎn)品的中小企業(yè)出局，未來(lái)我國(guó)染料市場(chǎng)趨向高度集中。

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