我國鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：下游需求旺盛 國產(chǎn)替代空間廣闊

1.鋰電池粘結(jié)劑概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

鋰電池粘結(jié)劑是一種高分子化合物，也是制備鋰電池電極片必須使用的重要材料之一。其主要作用是連接電極活性物質(zhì)、導(dǎo)電劑和電極集流體，使它們之間具有整體的連接性，從而減小電極的阻抗。雖然鋰電池粘結(jié)劑在鋰電池中用量極少，通常為電池總材料的2%-5%，成本也僅占電池制造總成本的1%以下，但作用不可替代，可將鋰電池性能提高5%-10%。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2024-2031年）》顯示，目前，我國鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上游包括SBR（丁苯膠乳）、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚丙烯酸（PAA）、羧甲基纖維素（CMC）等原材料；中游為鋰電池粘結(jié)劑生產(chǎn)與供應(yīng)；下游應(yīng)用于動力鋰電池、儲能鋰電池等各類鋰電池；應(yīng)用終端涉及新能源汽車、儲能、消費電子等行業(yè)。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2.新能源汽車和儲能快速發(fā)展，為鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)帶來強勁增長動能

一方面，在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》等相關(guān)政策推動下，近年來我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量和銷量不斷攀升，2023年分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.83%和37.87%。另一方面，伴隨著能源轉(zhuǎn)型，在《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》等相關(guān)政策推動下，我國儲能行業(yè)發(fā)展進入“快車道”，電化學(xué)儲能新增裝機規(guī)模不斷上升，2023年達到19.7GW，同比增長超過200%。其中，鋰電池儲能占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額超過90%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟、觀研天下整理

受益于新能源汽車和儲能行業(yè)快速發(fā)展，我國鋰電池企業(yè)加速擴產(chǎn)，出貨規(guī)模不斷擴大，為鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)帶來強勁增長動能。數(shù)據(jù)顯示，2023年其出貨量達到887.4GWh，同比增長34.29%。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、觀研天下整理

3.鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)量和市場規(guī)模持續(xù)上升

在下游旺盛需求驅(qū)動下，近年來我國鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)量和市場規(guī)模不斷增長，2023年分別達到6.5萬噸和69.89億元，同比分別增長15.04%和12.54%。未來，在國家相關(guān)政策支持下，預(yù)計新能源汽車和儲能行業(yè)還有較大的發(fā)展空間，屆時也將持續(xù)帶動鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

4.鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)壁壘高，國產(chǎn)替代空間廣闊

鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)存在較高的技術(shù)、原材料、客戶和資金等壁壘，進入門檻較高，市場參與者數(shù)量相對較少。同時由于本土企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)時間短、技術(shù)經(jīng)驗儲備不足，目前鋰電池粘結(jié)劑國產(chǎn)化率仍然較低，2022年僅為30.5%，且主要集中在中低端市場。而阿科瑪（法國）、索爾維（美國）和吳羽（日本）等外資企業(yè)憑借著入局時間早、技術(shù)成熟且經(jīng)驗豐富等優(yōu)勢，在我國鋰電池粘結(jié)劑市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，國產(chǎn)替代空間廣闊。未來，隨著本土企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和自主創(chuàng)新能力不斷提高，以及積極攻克SBR、CMC等原材料供應(yīng)，將促進鋰電池粘結(jié)劑國產(chǎn)化進程加快。

資料來源：觀研天下整理（WJ）